TSMC omsatte for 39,6 milliarder dollar. Ny rekord.
Modellselskapene kutter priser. Fabrikken som lager brikkene deres, setter omsetningsrekord.
TSMC omsatte for 1,27 billioner nye taiwanske dollar i andre kvartal, om lag 39,6 milliarder amerikanske dollar. Det er ny rekord og 36 prosent mer enn samme kvartal i fjor. Juni alene endte på 442,7 milliarder taiwanske dollar, opp 67,9 prosent.
Termometeret for hele utbyggingen
TSMC er i praksis alene om å produsere verdens mest avanserte KI-brikker i stor skala. Nvidias akseleratorer og Apples silisium lages i de samme taiwanske fabrikkene, og Counterpoint Research anslår at selskapet hadde 73 prosent av det globale foundry-markedet i første kvartal. Når omsetningen setter rekord, betyr det at hyperskalernes investeringsløfter faktisk blir til wafer-ordrer, ikke bare pressemeldinger.
Tallene overgikk analytikernes snittforventning på 1,264 billioner taiwanske dollar og landet i toppen av selskapets egen guiding på 39 til 40,2 milliarder amerikanske dollar.
Marginene flytter nedover i stacken
Mønsteret fra første halvår fortsetter. Modell-laget kutter priser for å konkurrere, mens maskinvare-laget setter rekorder. Forrige uke var det SK Hynix som satte børsrekord på KI-minne. Denne uken er det TSMC som viser at etterspørselen etter avansert produksjonskapasitet fortsatt overgår tilbudet.
Full rapport torsdag
Kvartalsrapporten med marginer og oppdatert guiding kommer torsdag 16. juli. Konsentrasjonsrisikoen består: hele KI-økonomien hviler på en håndfull fabrikker på en geopolitisk utsatt øy, og det er nettopp derfor både Intel, OpenAI og Anthropic jakter alternativer. Inntil videre går fabrikkene for fullt. Og fabrikker lyver ikke.
