Nvidia låser minnet: over 500 milliarder dollar med SK
To gigawatt i Sør-Korea, og en langsiktig avtale om HBM4. Nvidia sikrer minnet før alle andre får kjøpt det.
Nvidia og sørkoreanske SK Group kunngjorde et samarbeid verdt over 500 milliarder dollar. SK Telecom skal bygge et datasenter på to gigawatt basert på Nvidias Vera Rubin-plattform og SK Hynix' HBM4-minne, med første anlegg i drift i 2027.
Minnet er flaskehalsen
Den delen av avtalen som betyr mest, handler ikke om datasenteret. Nvidia inngår en langsiktig avtale med SK Hynix om å sikre tilgang til neste generasjon minne og samutvikle HBM. Regnekraft uten båndbredde er ubrukelig, og HBM har vært den trangeste delen av kjeden i to år.
I tillegg skal NAVER, Nvidia og Brookfield utvide Koreas suverene KI-fabrikk fra den opprinnelige DSX-utrullingen til 200 megawatt. Sør-Korea bygger dermed statlig forankret KI-infrastruktur i samme skala som europeiske land diskuterer.
Prisen norske innkjøpere merker
Når verdens største brikkeselskap binder opp den ledende minneprodusentens neste generasjon, strammes et marked som allerede har presset opp RAM-prisene. Det treffer norske maskinvarekjøpere direkte, og norske datasenteroperatører indirekte gjennom kostnaden per rack. Uken før falt Kospi 5,45 prosent på frykt for at brikkesyklusen hadde toppet ut. Denne avtalen peker motsatt vei.
Avtalen bør også leses som et svar på uken før. Da falt SK Hynix og Samsung tungt på Seoul-børsen, og markedet priset inn en topp i brikkesyklusen. En bindende langsiktig avtale med Nvidia er det mest effektive motsvaret et minneselskap kan gi, og den ble kommunisert av begge partene samtidig.
Et forbehold om datoen
Reuters meldte avtalen 24. juli amerikansk tid, mens den offisielle pressemeldingen og CNBC er datert 25. juli koreansk tid. Det er samme kunngjøring. Tallet på 500 milliarder er heller ikke en kontraktssum, men en samlet initiativramme oppgitt av partene selv.
